Metaplanet phát hành 329 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, tài trợ 380 triệu USD mua lại cổ phiếu

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo nắm giữ bitcoin như tài sản dự trữ trong kho bạc, đã công bố kế hoạch phát hành 52 tỷ yên (khoảng 329 triệu USD) trái phiếu chuyển đổi Euro-yên không bảo đảm, không lãi suất, đáo hạn năm 2031. Công ty tiết lộ kế hoạch huy động vốn vào ngày 13 tháng 10, với đợt phát hành dự kiến kết thúc vào ngày 29 tháng 10.

Chi tiết trái phiếu và mục đích sử dụng

• Quy mô phát hành: 52 tỷ yên, tương đương khoảng 329 triệu USD
• Cấu trúc: trái phiếu chuyển đổi Euro-yên không bảo đảm, không lãi suất, đáo hạn năm 2031
• Ngày kết thúc dự kiến: 29 tháng 10
• Mục đích công bố: tái cấp vốn cho các khoản vay thế chấp bằng bitcoin và tài trợ chương trình mua lại cổ phiếu

Cùng với đợt bán trái phiếu, công ty đã vạch ra chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 380 triệu USD. Hai động thái này kết hợp sẽ cho phép Metaplanet xử lý khoản nợ hiện có được bảo đảm bằng lượng bitcoin nắm giữ, đồng thời hoàn vốn cho cổ đông.

Cổ phiếu thấp hơn nhiều so với đỉnh

Thông báo được đưa ra sau khi cổ phiếu Metaplanet giảm mạnh. Theo báo cáo, cổ phiếu đã giảm gần 90% từ mức cao, mức giảm này khiến việc mua lại cổ phiếu được xem như nỗ lực hỗ trợ giá cổ phiếu trong khi công ty tiếp tục xây dựng vị thế bitcoin.

Metaplanet nằm trong số nhiều công ty niêm yết đã áp dụng chiến lược kho bạc bitcoin theo cách tiếp cận của MicroStrategy, sử dụng phát hành cổ phiếu và nợ để tích lũy tài sản. Những cấu trúc như vậy có thể khuếch đại biến động theo cả hai hướng, vì giá trị dự trữ và chi phí huy động vốn đều góp phần vào câu chuyện cổ phiếu của công ty.