Metaplanet เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 329 ล้านดอลลาร์ ระดมทุน 380 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นคืน
บริษัทคลังบิตคอยน์สัญชาติญี่ปุ่นวางแผนขายหุ้นกู้ไม่จ่ายดอกเบี้ยมูลค่า 5.2 หมื่นล้านเยน ครบกำหนดปี 2031 ขณะที่ราคาหุ้นซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดมาก
Metaplanet บริษัทจดทะเบียนในโตเกียวที่ถือบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์สำรองในคลัง ได้ประกาศแผนออกหุ้นกู้แปลงสภาพสกุลยูโรเยนแบบไม่มีหลักประกันและไม่จ่ายดอกเบี้ย มูลค่า 5.2 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 329 ล้านดอลลาร์) ครบกำหนดปี 2031 บริษัทเปิดเผยแผนระดมทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 ต.ค. โดยคาดว่าการออกหุ้นกู้จะปิดในวันที่ 29 ต.ค.
รายละเอียดหุ้นกู้และวัตถุประสงค์การใช้งาน
- ขนาดการออก: 5.2 หมื่นล้านเยน หรือประมาณ 329 ล้านดอลลาร์
- โครงสร้าง: หุ้นกู้แปลงสภาพสกุลยูโรเยนแบบไม่มีหลักประกันและไม่จ่ายดอกเบี้ย ครบกำหนดปี 2031
- วันปิดที่คาดไว้: 29 ต.ค.
- วัตถุประสงค์ที่ระบุ: รีไฟแนนซ์เงินกู้ที่มีบิตคอยน์ค้ำประกัน และระดมทุนสำหรับการซื้อหุ้นคืน
นอกเหนือจากการขายหุ้นกู้ บริษัทยังได้เปิดเผยแผนซื้อหุ้นคืนมูลค่า 380 ล้านดอลลาร์ การดำเนินการทั้งสองอย่างรวมกันจะทำให้ Metaplanet จัดการหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งค้ำประกันด้วยบิตคอยน์ที่ถือครอง ขณะเดียวกันก็คืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ราคาหุ้นต่ำกว่าจุดสูงสุดมาก
ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากราคาหุ้นของ Metaplanet ปรับตัวลงอย่างรุนแรง ตามรายงาน ราคาหุ้นลดลงเกือบ 90% จากจุดสูงสุด ซึ่งทำให้การซื้อหุ้นคืนถูกมองว่าเป็นความพยายามที่จะพยุงราคาหุ้น ขณะที่บริษัทยังคงสะสมบิตคอยน์ต่อไป
Metaplanet เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งที่นำกลยุทธ์คลังบิตคอยน์ตามแนวทางของ MicroStrategy มาใช้ โดยอาศัยการออกหุ้นและตราสารหนี้เพื่อสะสมสินทรัพย์ดังกล่าว โครงสร้างลักษณะนี้อาจขยายความผันผวนได้ทั้งสองทาง เนื่องจากทั้งมูลค่าของเงินสำรองและต้นทุนทางการเงินล้วนส่งผลต่อเรื่องราวหุ้นของบริษัท